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跨境支付行业研究

发布时间: 2019-11-20 15:49:25
通过本文,你可以清晰地明白:跨境支付的发展现状以及潜力如何?跨境支付是什么?怎么做?怎么能做(资质)?谁在做?做得怎么样?等问题。 第一个部分:旨在从跨境电商发展、市场需求、政策支持和中国制造的优势,说明中国卖家通过跨境电商出口商品所存在和发展的动力。并基于这个逻辑,笔者认为作为产业链上一个重要的环节,跨境支付有着广阔的市场空间。 第二个部分:主要介绍跨境支付,其中重点对跨境支付中的收单和汇款(跨境收款)业务的运行模式、盈利模式、监管要求和主要企业进行了介绍。希望通过这样的介绍,让对跨境支付行业感兴趣的读者,能够清晰的明白跨境支付是什么、怎么做、怎么能做(资质)、谁在做、做得怎么样等问题。 随着全球人均购买力增强、互联网普及率提升、支付渠道的进一步成熟、物流等配套设施的完善,网络购物已经成为全球兴起的消费习惯。另一方面,跨境电商对传统贸易的替代已经成为趋势。跨境电商在交易成本和便利程度上都有着明显的优势,没有中间商赚差价,交易更美好。 而根据艾瑞咨询最新数据显示:我国 2017 年电商交易额达到 7.6 万亿元,同比增长 20.6%,增速远高于传统进出口贸易。另一方面,当前电商交易额只是贸易总额的零头,说明替代空间巨大。 根据海关总署与艾瑞咨询统计数据:2016 年,我国跨境电商交易额中,出口/进口的比例为 82%/18%,其中出口交易规模达 5.5 万亿元,同比增长 22.3%,渗透率接近 40%,2017年跨境电商整体规模达7.6万亿。按照80%保守估计,出口跨境电商规模在6万亿以上。 根据预测:预计2020 年,我国进出口跨境电商将继续保持较快增速,出口/ 进口复合增长率分别为3.1%/35.7%,出口占比预计在75%左右。 随着我国政策与制造业出口需求推动,我国出口型跨境电商加速崛起,其中 B2B 是市场主体,但 B2C 增速更快。目前平台型跨境电商格局已基本稳定,自营型龙头格局出现,但行业集中度仍较低,具备较大发展空间。 政策上来讲,本次两会期间,跨境电商再次成为焦点,“设立 13 个跨境电商综合试验区”列为“坚持对外开放的基本国策”的工作重点之一,有望推动跨境电商规模进一步提升。 根据 European Ecommerce Report 2017 报告的最新结果: 2016年间,欧洲电商销售额就增长了15%,达到5300亿欧元,占全球电商销售额的30%。但从总体上,网络零售额占总零售额的比重仍较低以欧洲最大电商市场英国为例, 2017年英国网络电商零售额仅占总零售额的15.7%。 英国、法国和德国,这三个国家的电商销售额占据了欧洲的近70%。 从网络电商数量看, 德国(17.5万)、英国(10.8万) 和荷兰(8.2万家) 的电商网站数量位列前三位,法国和俄罗斯紧随其后,这五个国家总共占据了欧洲所有网上商店的近三分之二。 另外15年各国电商渗透率显示:除英法德外,北欧地区如丹麦、挪威、荷兰、芬兰、瑞典等国,电商渗透率高居欧洲前列。 根据欧盟统计局最新数据统计:87%的英国购物者过去12个月内网购过,丹麦以84%紧随其后。而在地中海沿岸地区和东欧地区,电商发展相对落后,未来可能成为电商的新蓝海。欧洲最大的电商市场虽然集中于英法德,但这三个国家网购比例并不是最高的,仍有可扩展的空间。 一方面,目前非洲的总人口达 12 亿人,根据麦肯锡调研显示,2030 年左右,非洲人口将达到 25 亿人,具备较大市场空间;另一方面人口结构较为年轻,有利于电商的发展,根据统计撒哈拉以南的非洲人均年龄是18 岁,对比而言,中国已经有 37 岁,日本和德国已经接近 47 岁。 经济方面,非洲处于蓬勃快速发展时期,人均 GDP 增长在 6%左右,世界上人均 GDP增长最高的是埃塞俄比亚,超过 10%。 其中 3 个非洲国家人均 GDP 已经超过了中国,有 10 个国家的人均 GDP 超过了 3000 美金, 3000 美金相当于中国 2008 年的 GDP 水平。整个撒哈拉以南,也就是世界上最穷的区域,他们的人均 GDP 已经达到 1600 美金,实际上是中国 2004 年左右的水平。 工业基础薄弱、线下购物体验差、网络基础完善奠定跨境电商发展空间。 由于非洲的工业基础非常薄弱,生活消费品基本依靠进口,因此线下零售价格普遍是国内的 3-10 倍左右。 同时,考虑到非洲的民俗与政局情况,传统中非贸易商很难对当地买家授信,无法大规模提升库存以及产品种类,导致线下购物可选商品有限。此外,非洲当地的零售市场多以集市为主,环境嘈杂、质量参差不齐、无售后保证,同时偷盗事件时长发生,导致线下购物体验极差。 一方面,非洲 3G、 4G 网络已经非常普遍,智能手机快速普及,目前整个非洲智能手机占比约 30%左右,但新出货手机中的智能手机已经达到 60%以上;另一方面,随着智能手机的快速普及,移动支付在非洲广泛使用,其中像坦桑尼亚、尼日利亚和乌干达的移动交易量已经超过了GDP 的 50%,为电商发展提供了基础保障。对比来看,中国2016年移动支付规模158万亿,同年GDP 74.41万亿,大约200%。 目前非洲已有电商平台Kilimall,逐渐发展成为“非洲第一电商平台”。自诞生以来,Kilimall 就很好的融入了非洲基因与当地特色,它不仅具备了全球供应链和国际支付,还拥有了非洲本土品牌营销、本土仓储物流、本土售后客服等运作团队和服务体系。 目前,Kilimall 在非洲肯尼亚、乌干达、尼日利亚等都设有办公室并辐射周边十多个国家。所以,总的来说,欧美互联网程度高,电商发展基础好;而亚非拉潜力大,对改善消费方式有很大的需求,正处于爆发期。 从供给角度讲,中国作为“世界工厂”,在产品品类的丰富度、价格以及产能上具备竞争优势。中国主要的出口商品与全球最受欢迎的跨境电商商品完美契合;另一方面,在主要的跨境电商出口国中,中国的成本优势最大,份额最高。 综上所述,无论从政策支持角度,还是市场供求角度,中国企业参与出口跨境电商走出去都有着非常大的优势。目前国际上大量的电商平台已经获得了资本的青睐,充分显示了投资者对于这项业务的看好。 从全球来看,VISA、万事达、JCB 等国际信用卡最为普遍;而在中国则是银行卡、银联、支付宝、财付通等。除此之外,全球各地有大量的本土化的支付工具和区域化的支付品牌,以适应当地的语言、文化及风格。 就中国的进口业务来说,收单环节在境内,国内的第三方支付公司具有明显的优势。跨境支付的买家通常在线上进行支付,C 端客户常用的支付方式包括银联、支付宝、财付通以及国际信用卡等。出口业务的收单环节在境外,为了方便买家支付,提高交易成功率,提供本土化的支付工具对于卖家来说至关重要,作为跨境支付公司要尽量多地接入全球各种支付公司,以满足客户需求。 Pingpong金融即将开展线上的外卡收单业务,收单业务的主要收入同样是每笔支付收取一定费用,主要成本是需要给国际卡组织分成。收单业务相当于面向C端收费,结合Pingpong之前的收款业务,是面向B端收费,产业链进一步整合。 跨境电商呈现平台化趋势,中国商家在亚马逊、 Wish 等美国的第三方电商平台上销售产品。相比独立站需要搭建自己的支付系统,第三方电商平台都有指定的支付方式,新的支付工具很难切入,但中国商家有境外收款、汇款入境的真实需求。在相关外汇政策的支持下,在美国获得汇款牌照的支付公司可为中国商家开立美国的银行账户(虚拟账户),再将货款汇入境内结汇或在香港结民币再汇入境内。 汇款业务在大部分国家需要牌照,专业汇款公司以西联、速汇金等为代表,但这类机构的市场份额正在减少,而 PayPal、Payoneer 和 Worldfirst 等支付机构日渐成为跨境汇款的主流公司。 中国的跨境支付公司正在与这些外资公司争夺市场份额。国际支付公司具有一定的先发优势,目前掌握较多的大客户资源。 结售汇业务指的是:持有牌照的第三方支付公司,可以在国内开展结汇和售汇,赚取汇差。目前,Pingpong没有此类业务。 对于跨境电商出口而言,特点是高频、中低额度、对价格、速度和便利性敏感。传统的电汇太慢太贵,银联国际又比较聚焦线下,国际信用卡贵并且收款不方便。 第三方支付方式更加便于切入消费场景,凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛,提高了服务频次,扩大了金融服务的受众群体,不断优化C端的客户体验并针对不同行业的B端商户定制支付综合解决方案,解决了传统模式的痛点。在此背景下,第三方支付正逐渐占据更多的市场份额。 跨境支付涉及不同国家和地区不同的支付方式及货币,监管要求和环境差异大,支付公司需在开展业务地区获得本地相关支付牌照。结售汇业务需要持有外管局下发的跨境支付牌照。 另外,对于这些已具备一定市场认可度的品牌,更容易获得境外的商家和客户的信任,企业的信用背书具有一定的壁垒。 全球主流的跨境支付公司均看好中国市场,早已开始布局,在国内市场开疆拓土,规模较大的跨境电商平台都与这些支付公司建立了合作关系。 其中 PayPal 和 Worldpay 具有较强的全球收单能力,能提供综合的跨境支付服务;Payoneer 和 Worldfirst 主要布局在汇款业务。 跨境收款:言下之意就是帮助有商品出口的中国企业,在收到外币时,将外币提现为人民币,进入其中国账户。这项业务实质上是服务行业,因此不存在传统意义上的上下游。 是指通过电报办理汇兑,是汇款人将一定款项交给汇款银行(汇出行)并说明收款人姓名和地址,汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行(汇入行),指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式。 不足:不适合小额外贸交易。买家需要承担高额的电汇费用(1‰的手续费+3%的钞变汇手续费+150元的电报费)。出于安全考虑,部分买家只同意电汇到中国卖家的对公账户,而中国兴起的电商还不是公司类型。对银行信息要求非常高,有时候会因为银行分行地址不正确或者SWIFT号码不被接受而导致款项退回。 是目前全球最大的网上支付公司(目前PayPal在全球203个国家和地区拥有超过1.69亿活跃用户),允许在使用电子邮件来标识身份的用户之间转移资金。 优点:交易完全在线上完成,无需到银行排队。适用范围广,尤其受美国用户信赖。收付双方必须都是PayPal用户,以此形成闭环交易,风控好。 缺点:手续费高(每笔交易除手续费外,还需要支付交易处理费),将外币提现为人民币的手续繁杂。不支持仿牌,对买家(消费者)过度保护,卖家(商户)账户容易被冻结(只要有人投诉,你的PayPal账号很可能被封,解冻时间需要180天),帐户容易被拒付(ChargeBack)。只支持包括中国在内的40多个国家。 是西联国际汇款公司的简称,是世界上领先的特快汇款公司,可以在全球大多数国家的西联代理所在地汇出和提款。中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国光大银行、中国建设银行、中国工商银行等多家银行是西联汇款中国合作伙伴。 优点:直接汇款到商户的西联帐户(无需开立银行账户),手续费由买家承担。对于卖家来说最划算,可先提钱再发货,安全性好。到帐速度快(仅需要几分钟),支持全球大部分国家。 缺点:由于对买家来说风险极高,买家不易接受。买家和卖家都需要去西联线下柜台操作(2015年9月5日更新:收款人可通过邮政储蓄、农行、光大银行、上海浦发银行及工行的个人网银收取西联汇款,不用跑柜台了)。手续费较高,不适合小额汇款。 优点:接收电汇无额度限制,不需要像大陆银行一样受每年5万美元的个人结汇额度限制。不同货币之间可随意自由兑换。 缺点:得回老家办个港澳通行证才能开户,香港银行账户的钱还需要转款到大陆银行账户,较为麻烦。部分客户选择地下钱庄的方式,有资金风险和法律风险。 拒付、欺诈什么的真是防不胜防。跨境电商网站可通过与Visa、MasterCard等国际信用卡组织合作,或直接与海外银行合作,开通接收海外银行信用卡支付的端口。 缺点:接入方式麻烦、需预存保证金、收费高昂(需要年费和服务费)、付款额度偏小。黑卡蔓延,存在拒付(ChargeBack)风险。 支票(Check)是出票人签发,委托办理支票存款业务的银行,或其他金融机构在见票时,无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。支票可用于付款和收款。 缺点:收款周期很长,一张支票从美国寄到中国,再从中国寄回美国,整个周期通常要一个月甚至几个月时间。中国的支票托收有一定限制,有时银行会要求用户提供劳务合同等凭证,有时还会出现中间行扣费的问题,建议到中行或工行等海外网点多的银行进行托收。 Payoneer是一家总部位于纽约的在线支付公司,主要业务是帮助其合作伙伴将资金下发到全球,其同时也为全球客户提供美元、欧元、英镑和日元收款账户用于接收欧美电商平台和企业的贸易款项。Payoneer类似于一家小银行,在资金的进入端嫁接欧美的银行系统实现欧美银行子账户的签发,同时在资金的提现端嫁接当地金融机构的合规结汇通道提供当地银行转账服务。 对于大量利用跨境电商平台出口商品的商户而言,对外,其面对的客户可能是来自多个国家和地区的零散客户,收到的款项可能是多种货币,并且具有小额高频的特点;对内,他们都是中小企业或个体,面临资金周转的压力。对于大部分中国卖家,去开设和管理境外账户,都具有一定难度。 综上所述:这个群体对收款的费率、便利性、安全性、速度都有着较高的要求。正是基于这样的需求和痛点,Payoneer、Pingpong这类第三方机构推出了收款业务。 但是,这项业务的开展并没有那么容易,每个国家的金融监管各有不同,跨境收款机构必须满足不同的监管要求。 目前而言,如无牌照和监管的明确意见,任何机构几乎无能力在欧美日地方长期稳定开展业务。此外,美国近几年反洗钱监管趋紧,例如:汇丰银行于2013年因对反洗钱活动监督不够而被罚款19亿美元,渣打银行2014年因对可疑交易识别能力不够被罚款3亿美元。因此,牌照资质和合规性是开展业务的最关键条件,也是行业的主要壁垒。 美国支付业务的监管分为联邦及州层面。联邦层面监管机构为FinCEN,在美国进行汇款、货币兑换等相关业务的公司须在FinCEN注册,并按照相关法律法规要求制定及执行反洗钱政策。在州监管层面,每个州负责本州的牌照发行及监管。一般而言,除非获得豁免,否则支付公司需要取得州支付牌照才可在该州开展支付相关业务。因此在美国开展相关业务必须在联邦层面和州层面同时获得许可。 香港非储值类支付业务须取得Money Service Operator License (”MSOLicense”)。香港银行等金融机构对接入MSO持牌机构十分谨慎,公司须证明自身合规及反洗钱能力,才能开设银行账户并从事相关业务。 在欧洲开展业务需要取得支付机构(Payment Institution)发行的资格证。有了该证,可以执行支付交易、发行或取得支付工具、开展外汇业务等。在欧盟内,拥有该证就可以在任意国家开展业务。 (1)Payoneer实体卡收费:Payoneer实体卡帐户管理费每年$29.95。没有申请实体卡的则无需收取年费。Payoneer实体卡可在国内ATM取现,但跨境提现费用较高,如无需要则无需办理实体卡,同时也不建议在境内提现或刷卡。 (2)Payoneer无卡帐户:美国帐户入帐收1%费用,其他帐户免费入帐;提现费用方面,全部帐户(美元帐户、欧元帐户,英镑帐户、日元帐户)均收取2%的转款费率最低可至1%;无汇损。 (2)如果是通过WorldFirs的客户经理提现,除了要收取手续费用1%-2.5%以外,当英镑和欧元的单笔转帐金额小于500英镑/欧元时,需收10英镑/欧元费用;当美金和加币的单笔转帐金额小于1000美金/加币时,需收取30美金/加币费用。 4. SKYEE的年费与转帐费率 SKYEE无年费,转款时仅需0.8%费用,无其它附加费用,目前是亚马逊全球收款最低费率的收款帐户。 总之,随着我国政策与制造业出口需求的快速推动,以及我国出口型跨境电商加速崛起,跨境支付行业在未来几年内仍然会快速发展。但行业早已过了早期野蛮生长的状态,行业内的企业也将面临进一步洗牌,单纯依靠低费率并不能够让企业能够在这个行业中占据绝对优势。未来,谁能够提供更加优质的跨境支付服务,谁才能够在这个竞争激烈的市场中占据一席之地。 现在都推出了免费手续费的了,连连和pp,目前是国内的两家巨头,其他的估计都倒闭了。目前网易也上线了跨境收款,在进一步的退出产品中。



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